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陌陌,微博,頭條和快手的爆發背后,互聯網產品有什么共同點

發布時間:2017-04-18 15:41:47
  

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  過去一年我們看到美國上市的陌陌漲了4倍,微博漲了3倍。一級市場的今日頭條融資10億美元,成為估值120億美元的大互聯網企業,而估值40億美元的快手大概率也將在今年上市。這些內容平臺絲毫感受不到資本寒冬,無論是一級還是二級,都是過去一年資本市場中最亮眼的明星。我們認為,這些公司看上去似乎并不關聯,背后卻有著相同的驅動因素。

  不是單純的內容消費

  許多人會說,過去一段時間內容消費在風口上。除去我們說的這些一二級市場大公司,包括知乎等內容公司也獲得了新的融資。但我認為陌陌,微博,今日頭條,快手背后的邏輯不是單純內容消費。在移動互聯網解決了衣食住行后,就是滿足人們的精神消費。其實移動互聯網只是一種新的媒介,但是人類的基本需求幾千年來都未曾發生變化。基本消費完成之后,必然是更高層的精神消費。這點我們從移動互聯網發展的節奏也能看出。中國移動互聯網最早起來的是電商,解決了基本的購物需求。之后我們看到了O2O,解決服務需求。而這一輪最大的爆發,就是移動端的精神娛樂。

  我們認為,陌陌,微博,頭條和快手的爆發背后都有同一個大邏輯:三四線城市的消費升級。從實體經濟看,我們也發現大量三四線城市消費升級的案例:2015年三四線城市汽車銷量占到了全國的68%,三四線城市的消費電子有72%來自于大品牌,三四線城市海淘的增速超過了100%等等。

  我們認為三四線消費升級來自幾個因素:

  1)過去幾年外出打工的人流回歸。由于北上廣深的生活成本越來越高,外來打工者想要生存下去會越來越難。今天上海的房價對于大部分外來人口來說,已經沒有可能購買。那么他們打工賺了錢后開始回家。這就像20多年前我父親在日本打工的朋友一樣。由于日本無法獲得長期身份,許多人打工了幾年后就回上海。他們由于帶了不錯的積蓄回來,就開始了消費升級的生活。

  2)三四線自身的產業升級。在城鎮化完成了之后,中國走向了都市化的十年。我們今天說的三四線城市,其實并不是所有城市,而是三四線中的人口向當地都市聚集。由于這些都市還是有人口紅利,結合不錯的教育資源,他們自身的產業也在升級。本地化的收入水平都在提高。三四線城市的人均GDP普遍突破了3000美元。

  3)90后人口的上升。三四線其實人口結構比一線更好。像上海十幾年前就開始了人口負增長,從生育率看,一線城市80后家庭大部分都是獨身子女。而三四線人口的生育率要高于一線城市,導致三四線留存下來大量的90后。這些人的消費欲望更強,也推動了三四線城市的消費升級。

  移動互聯網的三四線消費升級

  同樣的道理,移動互聯網也觸動了三四線消費升級。從硬件的角度看,由于整個帶寬提速繼續下沉到三四線,推動了移動互聯網在三四線的爆發。同時,陌陌,微博,頭條的渠道過去幾年都在下沉。我們看到微博今天二三四線城市的用戶占比超過了80%,而幾年前他們不到50%。越來越多一線城市以外的人大量使用微博和陌陌。

  我有個朋友曾經覺得很奇怪,為什么上海許多互聯網用戶都不太用微博和陌陌了,但是這兩家公司的業績能增長如此之快。中國說到底,依然是二三四線城市人口占據了絕大多數,而且隨著這些城市的85后網民起來,他們的消費能力并不比一線城市差。對于他們來說,需要解決的是信息鴻溝。于是,三四線城市用戶消費升級開始帶動陌陌,微博,頭條和快手。而且這些產品還有一個特征:殺時間。和一線城市白領不同的是,大部分三四線城市人口的時間比較充裕。他們上網就是用來消磨時間的。刷刷微博的新聞,看看陌陌的直播,翻翻頭條的各類新聞等等,解決了他們消磨時間的痛點。這些因素疊加在一起,完整展現了這幾大內容流量龍頭爆發的邏輯。

  由于筆者一直重倉陌陌,對于這種用戶特征也有粗淺的理解。從最早做陌生人社交,到后來轉型移動直播,陌陌的轉型成功就是來源于其用戶特征和移動直播的匹配。這些三四線城市人口,本來就比較閑,也有一定的精神消費需求。他們每天上陌陌看各種直播,打賞點錢給主播也能獲得關注,用戶粘性高。另一個因素,在今天物價飛漲的時代,我們發現精神消費成了性價比最好的商品。兩三百吃一頓飯就沒了,但是一個月打賞陌陌普通主播兩三百,也能獲得很多快樂。

  用客觀的眼光來看互聯網應用

  過去一年和大家討論最多的就是這幾個互聯網應用的價值。作為典型的一線城市宅男,我身邊大部分朋友和我有著同樣的特質。他們很難理解到底誰在用今日頭條,誰會上微博,他們對陌陌的認識也停留在約炮軟件上。我們許多一線城市的人群越來越少用這些應用。

  然而客觀的看,越來越多的三四線人群成為他們的粉絲,而也正因為此,他們的產品屬性越來越傾向這些人群。今天微博80%用戶是三四線城市人群,他們的產品應用特征也會向這些用戶習慣傾斜。無論什么公司,在時代背景下其脈絡會更清晰,這也是我們希望給大家提供的。用時代和行業眼光,去尋找相對確定的投資機會。

  所以很多時候,我們自己即是互聯網產品的樣本,也不完全是。中國由于城市發展,收入結構的差異很大,不能用有色眼鏡去看互聯網產品。我們有時候,并不完全是這些產品的主流用戶,也不能因為自己的有色眼鏡,而失去了對于大牛股的判斷。

  來源:點拾投資


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